智能家居生态系统庞大,涉及细分领域众多,整体上可分为上、中、下游三个层次。其中,产业上游主要是硬件、软件以及相关技术支持厂商,产业中游主要是智能家居产品厂商、供应链平台、代工厂商等,产业下游主要是各类渠道商。

 

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我国智能家居产业链结构

一、产业链上游分析

产业链上游是智能家居产业发展的基础,提供智能家居产品生产所需的硬件、软件与技术支撑。

以芯片为核心的智能家居硬件推动智能家居产品的创新。智能家居硬件提供生产智能家居产品中所使用的传感器、芯片、材料屏幕等核心零部件。其中最核心的是芯片,它直接反应了智能家居的技术路线特点和产品性能。丰富的芯片方案,可推动智能家居产品结构设计、系统方案、应用功能都获得较大发展,进一步丰富智能家居产品线。

目前,国内智能家居芯片主要被国外品牌占据,如Marvell提供了全系列的智能家居芯片方案,包括Wi-Fi微控制器IoT平台、家庭互联G.hn芯片组等。其他主流芯片商如意法半导体、Silicon Labs、三星、高通等也推出了相应的智能家居芯片方案。

与国际芯片商相比,本土企业在处理器方面还偏弱,主要是在信号传输等周边辅助处理芯片方面能取得一席之地。因此,国产智能家居芯片进口替代的空间巨大。此外,在传感器、材料等领域,将会产生柔性屏等技术突破以及人机交互模式的创新。

智能家居硬件支持代表企业

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软件与技术服务使得家居产品更加智能化。目前,软件与技术服务领域提供商的代表型企业是大型科技公司,如华为、小米、阿里等,目前竞争的焦点是掌握物联网无线通信的核心技术,使得智能家居随时可控,提高便捷体验。

在无线通信领域,技术带来多种交互模式,zigbeeWi-Fi、蓝牙等多种通信方式各有优劣,厂商各自联盟,未来较为统一的行业通信标准将逐渐形成,以快速推出符合市场需求且性能稳定可靠的智能家居网关、智能家居无线控制模块、系统云平台及合理的智能家居控制系统解决方案,同时保证信息的安全性。

此外,云与大数据技术加快推进了智能家居的落地探索。相较大数据,云技术已在智能家居中得到较广泛应用,如监控视频的云存储和远程监看,智能家居系统APP端远程操控等。机器学习、模式识别等人工智能技术的发展推动智能家居系统化,使得智能家居人机交互模式由传统的人控制,向智能家居产品自动感应、自动反馈方向发展。

智能家服务提供商代表企业

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二、产业链中游分析

产业链中游生产各类智能家居单品、智能家居场景系统及智能家居平台。

产业链中游是智能家居产品的生产与集成。智能家居产品包含种类多样,其参与者分布也相对多元化,聚集了大量互联网企业、家电企业、新兴智能创业企业、以及安防、照明、中控等为代表的智能家居场景类企业,同时分布相关的代工厂与供应链平台等。智能家居厂商通过智能家居产品关注用户使用习惯,从而为下一步推进个性化服务、精准营销等积累数据基础。

产业链中游的核心是智能家居产品生产商与系统解决方案商,国内市场主要玩家可分为三类,分别是安防企业、传统家电厂商和互联网进入者。其中安防企业以提供智能安防系列产品为主,主要是利用既有的销售渠道和品牌知名度,切入智能家居市场,这些企业的代表有海康威视、浙江大华、宇视科技等。

传统家电厂商以功能性升级的家电产品为主,即把原有的产品加上智能化,在家庭范围内互动,可以增加用户的粘性,提高市场占有率,最终还是服务于硬件产品的销售业务,销售渠道与其原有渠道高度重合,这些企业的代表有海尔、美的等。

互联网进入者以智能家居控制终端产品为主,瞄准的是提供后续互联网增值服务,这一类的典型代表有京东、阿里、小米等。

智能家居产品生产商与系统解决方案商主要玩家

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供应链平台为智能家居创新创业公司提供服务。供应链平台重点提供如下服务:一是针对智能家居创业公司在供应链上缺乏资源的问题,提供以智能硬件为核心的服务,帮助创业公司完成从创意到产品的转变。二是针对传统供应商与新兴创业公司之间面临着的产能矛盾,提供O2O服务,为供应商与创业公司提供沟通桥梁。三是通过为创业团队提供“硬件+软件+云服务”等服务,打造以供应链为核心的智能家居硬件开放平台,形成智能家居硬件产业生态系统。

劳动力成本优势催生国内代工厂的发展,创业公司优先选择从系统集成领域进入市场。从整体上看,代工厂仍需发挥劳动成本优势,在生产过程中,通过提升技术提供精细化、定制化服务。由于智能家居由爆款单品向智能家居系统发展,对于智能家居新入局者来说,应当把握系统集成商的优势,利用技术提供各类解决方案,弱化硬件生产上的劣势。由于当前市场各类解决方案良莠不齐,系统集成厂商需要进一步强化技术支持能力。

智能家居产品生商代表企业

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三、产业链下游分析

产业下游渠道商和服务商最贴近终端用户,是智能家居产业推广的核心力量。

智能家居渠道服务商主要以传统家电企业、互联网电商巨头、房地产集团为主,其在销售渠道上具备明显优势。对于传统家电企业而言,家电厂商负责将智能家居控制器与传统家电的智能化趋势相融合,成为重要的渠道商;而对于房屋建筑的整体而言,房地产开发企业以及承担室内装修的包公企业也加入了渠道商的行列,成为重要的系统集成商。而诸如阿里、小米等互联网巨头,则利用自身强大的渠道资源优势及平台优势迅速在智能家居市场站稳脚跟并互相角力。

智能家居单品借助线上线下实现全渠道销售。智能家居单品主要面向个人普通消费者,呈现存量与增量双轮驱动的发展局面。一方面,传统家电智能升级市场空间巨大,如智能空调、智能冰箱、智能吊灯等,另一方面新型智能家电产品当前仍然处于市场导入期,渗透率虽然相对较低,但未来市场增长空间广阔,如智能音箱、智能摄像头等。

从购买渠道看,智能家居单品对产品体验及售后服务要求较高,需要厂商通过布局线上线下的全渠道、为消费者提供良好的服务。具体渠道模式包括:线上电商平台、O2O销售、智能家居体验馆等。其中,线上电商平台有电商平台、众筹平台和智能家居垂直网站平台三种形式。但综合来看,国内智能家居厂家更加青睐天猫、京东和苏宁易购三大平台,因为这三大平台拥有极大的消费群体。

智能家居市场上的主要单品

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智能家居场景系统与智能家居平台当前主要集中在高端市场,工程销售是主要渠道。智能家居场景系统与智能家居平台主要集中于别墅与智能小区,而增长快的市场有智慧酒店和智慧办公。这是由于安装智能家居系统(不论有线还是无线系统)或多或少会破坏已有的装修,因此对应市场也集中到份额较小的新建成或翻修住宅上。

根据数据显示,智能家居通过房地产商和系统集成商等工程渠道进行销售的份额占比达到80%,而通过零售渠道的份额占比仅为20%左右,这也从侧面说明消费者在新建成住宅装修时会考虑安装智能家居。

 

智能家居场景与智能家居平台主要细分市场

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智能家居场景与智能家居平台渠道销售额占比

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智能家居历经了几年的稳定发展,从人们最初的梦想到现在确确实实出现在我们生活中。它服务人类,经历了一个艰难的过程,从发展趋势来看,科技和网络的不断发展和完善,也会将智能家居产品注入新鲜血液,智能家居产品也将迎来高速发展时期。但其要走的路还很长,坎坷和困难也将不断出现。


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